El servicio de planificación financiera consiste de un análisis objetivo y abarcador sobre su situación financiera actual y el desarrollo de estrategias basadas en sus metas y necesidades específicas. Toma en cuenta sus ingresos, sus ahorros, la composición de su familia, sus riesgos potenciales, su negocio, las leyes contributivas y sus expectativas para el retiro, entre otros factores.

La ventaja principal de pasar por un proceso de planificación financiera es que le brinda un cuadro claro de su situación actual y le permite tomar pasos concretos para proteger su capital, brindar seguridad a su familia y disfrutar de un retiro holgado.