Capacidades de Financiamiento

En Popular Securities llevamos a nuestros clientes por el camino correcto. Como banco de inversiones, levantamos capital para entidades privadas, gubernamentales y sin fines de lucro al suscribir bonos y acciones. Además, le proveemos a nuestros clientes asesoría financiera.

-Financiamientos Públicos

Popular Securities ayuda a entidades gubernamentales a tener acceso a capital a través de la emisión de bonos y notas municipales. Los bonos y las notas municipales son instrumentos financieros emitidos por los gobiernos estatales, locales y entidades afiliadas al gobierno para financiar sus proyectos de mejoras capitales o financiar su flujo de efectivo. La gran ventaja de los instrumentos municipales es su exención tributaria. Puerto Rico es uno de los pocos emisores que disfrutan de un estatus exento tres veces - a los niveles federal, estatal y municipal. Hay dos tipos de bonos municipales: Bonos de Obligación General ("GOs"), los cuales están garantizados por el poder tributario del gobierno, y los Bonos de Ingresos ("Revenue Bonds"), los cuales están garantizados por los ingresos generados por un proyecto en particular.

A través de los años, Popular Securities ha sido uno de los principales bancos de inversión para el Gobierno de Puerto Rico. Para poder reforzar dicho servicio, Popular Securities ha establecido una alianza estratégica con Morgan Stanley. Con presencia en 28 países y con sobre $452 mil millones de activos bajo manejo, Morgan Stanley es uno de los principales bancos de inversión en el mundo. Además, Morgan Stanley es una de las principales casas de corretaje en el mercado municipal de los Estados Unidos.

-Financiamientos a través de AFICA

Un mecanismo frecuentemente utilizado por emisores para tener acceso al mercado de capital de Puerto Rico es la Autoridad para el Financiamiento de Facilidades Industriales, Turísticas, Educativas, Médicas y de Control Ambiental ("AFICA"). AFICA es una instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, creada para proveer una nueva fuente de financiamiento para inversiones de capital en Puerto Rico. Un emisor puede solicitar el endoso de AFICA para emitir bonos exentos de tributación. Popular Securities es uno de los bancos de inversiones más activos proveyendo a sus clientes acceso al mercado de deuda local a través de AFICA. A continuación están algunos de los proyectos financiados a través de AFICA para los cuales el equipo de Popular Securities sirvió de suscriptor principal o suscriptor principal conjunto:

-Financiamientos Corporativos y Asesoría Financiera

Además de suscribir instrumentos exentos, Popular Securities ha suscrito valores tributables para varias corporaciones locales. También, el equipo de banca de inversiones de Popular Securities está activo en el campo de asesoría financiera, asesoría de fusiones y adquisiciones y finanzas corporativas.

• Actuamos como el Suscriptor Principal para las notas emitidas por Puerto Rico Conservation Trust Fund por la cantidad de $100,000,000 (abril 2002 y marzo 2001).
• Actuamos como Agente para las notas emitidas por Doral Financial Corporation por la cantidad de $100,000,000 (abril 2002 y marzo 2001).
• Actuamos como Co-Suscriptor para la emisión de acciones preferidas de R&G Financial Corporation por la cantidad de $60,000,000 (febrero 2002).
• Actuamos como Co-Suscriptor para la emisión de acciones preferidas de First Bank Corp por la cantidad de $80,000,000 (enero 2002).
• Actuamos como Co-Suscriptor principal para las notas emitidas por Popular North America, Inc. por la cantidad de $1,150,000,000 (octubre 2001).
• Actuamos como Co-Suscriptor para la emisión de acciones preferidas de First BanCorp por la cantidad de $90,000,000 (junio 2001).
• Actuamos como Co-Suscriptor para la emisión de acciones preferidas de First BanCorp por la cantidad de $75,000,000. (octubre 2002).
• Actuamos como Co-Suscriptor Principal para la emisión de acciones preferidas de Doral Financial Corporation por la cantidad de $50,000,000 (agosto 2000).
• Actuamos como Co-Suscriptor Senior Principal en la emisión de $1,500,000,000 de Notas de Mediano Plazo de Popular, Inc. y Popular North America, Inc. (agosto 1999).
• Emitimos una Opinión de Precio Justo a Doral Financial Corporation en su adquisición de Sana Investment Mortgage Bankers, Inc. (julio 1999).
• Actuamos como el único suscriptor de Puerto Rico para las Notas emitidas por la Puerto Rico Telephone Company por la cantidad de $1,000,000,000 (mayo 1999).
• Actuamos como Co-Suscriptor para la emisión de acciones preferidas de First BanCorp por la cantidad de $90,000,000 (abril 1999).
• Actuamos como Co-Suscriptor Principal para la emisión de acciones preferidas de Doral Financial Corporation por la cantidad de $74,750,000 (febrero 1999).
• Actuamos como Co-Suscriptor para las acciones del Banco Santander Puerto Rico por la cantidad de $155,875,000 (noviembre 1998).
• Actuamos como Asesor Financiero a Hilton International Co. en su adquisición del Caribe Hilton Hotel (noviembre 1998).

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