Auspiciador del Plan

Podemos establecer su plan individual de contribución definida y adaptar nuestros servicios para poder brindarle a su negocio servicios fiduciarios, de contabilidad (“recordkeeping”) y asesoría de inversión, según sus necesidades particulares y los requisitos de su plan.

• Recibo e inversión de las aportaciones de empleados y patrono
• Desembolsos a participantes, informes de impuestos y retenciones
• Acceso 24/7 a la actividad de su cuenta a través de Internet
• Informes anuales, mensuales y trimestrales de su plan
• Custodia de los activos del Plan
• Asistencia a los auditores y administradores del plan, de ser necesario
• Un solo punto de contacto con el equipo de especialistas
• Delegación al derecho de voto (dirigida o discrecional)

Ofrecemos seminarios durante todo el año, tanto a través de Internet como en su lugar de trabajo, sobre temas específicos y acontecimientos relacionados a la industria de administración de planes de retiro. Además, nuestra Conferencia Anual de Planes de Retiro es un evento de un día completo que permite a nuestros clientes aprender aún más sobre responsabilidad fiduciaria, cambios reglamentarios que impacten la administración de los planes de retiro, entre otros y compartir con figuras prominentes en la industria.

Ofrecemos nuestro Plan Maestro Popular, el cual provee ventajas en tiempo y dinero a corporaciones, sociedades, empresarios individuales e individuos que trabajen por cuenta propia.

Ayudamos con su responsabilidad fiduciaria implementando un proceso de inversión formal y prudente en la selección y el monitoreo periódico de las opciones de inversión de su Plan.

Planes diseñados para satisfacer las necesidades de retiro de los ejecutivos principales, ofreciendo beneficios más allá de los disponibles en un plan de retiro cualificado.