A quién hacerle las preguntas correctas en su equipo de Popular One

Planificar el futuro financiero de su familia requiere consultar con más de un asesor. Hace falta un equipo de especialistas para poder trazar una estrategia más fuerte, equilibrar sus necesidades y brindar la confianza que se necesita para entablar una relación duradera.

Conocer las distintas funciones en su equipo financiero le ayudará a maximizar su tiempo. He aquí una lista de áreas específicas y los oficiales más adecuados para atender sus necesidades.

Finanzas personales: Mantener un control firme de sus finanzas le permite alcanzar sus metas y objetivos financieros a corto y largo plazo. Su Banquero Privado manejará sus necesidades bancarias — ya sea para planificar la compra de su segundo hogar, expandir su negocio o comprar un auto nuevo — y facilitará sus relaciones en Popular.

Manejo de inversiones¹: Diseñar una estrategia de inversiones que se adapte a sus prioridades y su perfil, es uno de los servicios que ofrece su Consultor Financiero. El Consultor le ayudará a navegar las fluctuaciones del mercado para ayudarle a mantenerse en camino hacia sus objetivos y evitar que usted tome decisiones emocionales o desinformadas.

Planificación financiera²: Contar con un plan financiero provee múltiples beneficios, entre ellos el establecer un plan de acción alcanzable para el logro de nuestras metas, identificar oportunidades o errores y prepararnos para eventos inesperados, resultando en mayor confianza y tranquilidad. Su Planificador Financiero no solo puede asistir en asuntos de planificación testamentaria; también puede ayudarle a prepararse para otras metas importantes, tales como la educación de sus dependientes, sucesiones empresariales o el retiro. El Planificador le provee un plan e identifica las soluciones adecuadas para sus necesidades. También trabaja en colaboración con su equipo de expertos para implementar las recomendaciones y ayudarle a alcanzar los resultados deseados.

Manejo de riesgos³: ¿Ha pensado cómo su familia manejaría sus necesidades financieras si usted falleciera o quedara discapacitado? Su Corredor de Seguros le puede ayudar a evaluar riesgos existentes y potenciales, cuantificar sus necesidades de seguro e identificar soluciones de seguro para proteger el futuro de su familia.

Creemos firmemente que es necesario desarrollar y mantener buenos hábitos financieros para poder alcanzar sus objetivos. ¡Aproveche al máximo su equipo y comuníquese con ellos hoy!