Consultoría de Inversiones

Como Auspiciador del Plan, usted tiene la responsabilidad fiduciaria de implementar y monitorear un programa de inversión para los participantes del Plan.

A través de nuestro Grupo de Consultoría en Manejo de Inversiones¹, le ayudaremos con su responsabilidad fiduciaria implementando un proceso de inversión formal y prudente en la selección y el monitoreo periódico de las opciones de inversión de su Plan.

• Le ayudamos en el diseño de la política de inversión, lo cual establece las reglas básicas para la selección de las inversiones¹ del plan y los criterios para la evaluación y el seguimiento de las opciones de inversión disponibles bajo el plan.
• Una vez la Política de Inversión es aprobada, le proveemos orientación en la selección de opciones particulares de inversión.

Una vez las opciones de inversión del Plan han sido seleccionadas, le ofrecemos apoyo continuo a su programa de inversión, asegurando el cumplimiento de leyes y regulaciones. Nuestro informe trimestral del desempeño de las opciones de inversión incluye:

• Monitoreo del rendimiento comparado al índice del mercado y al promedio de los fondos en la misma categoría
• Monitoreo de las estadísticas de riesgo y razón de gastos
• Revisión de la distribución de activos del Plan
• Proveer recomendaciones para el reemplazo de inversiones¹, según sea necesario