Planificar para el futuro es clave para ayudarle a alcanzar su paz mental. Nuestro equipo de expertos altamente calificado y confiable puede ayudarle a organizar su presente para así asegurar un mejor futuro.

Planificar para el futuro es esencial.

Usted tiene metas para cada etapa de la vida. Nuestro equipo de expertos le proveerá asesoramiento, planes y soluciones individualizadas que han sido diseñadas específicamente para usted, su tranquilidad y bienestar.

Para convertir sus metas en realidad, nuestro proceso comienza conociéndole; luego desarrollamos una estrategia personalizada y ponemos esa estrategia en acción.

Planes Disponibles

Cuidar sus finanzas a través de un proceso de planificación financiera bien pensado le permite prepararse con calma para el futuro. Nuestro equipo de expertos atenderá todos los aspectos, incluyendo:
    • Identificar sus metas
    • Evaluar la composición de sus activos y obligaciones
    • Analizar el flujo de efectivo y manejo de deudas
    • Establecer un presupuesto
    • Maximizar diversificación de activos actual para atender sus necesidades y perfil como inversionista
    • Identificar el impacto contributivo de su cartera de inversión y desarrollar una estrategia eficiente
    • Desarrollar una política de inversión
    • Proyectar costos de educación universitaria
    • Evaluar alternativas de financiamiento
    • Crear estrategias de inversión eficientes
    • Explorar opciones de pago
    • Diseñar estrategias para acumulación de fondos para el retiro de planes de retiro cualificados y no cualificados
    • Evaluar estrategias que mitiguen el impacto de la inflación en los activos disponibles para el retiro
    • Anticipar fuentes de ingresos durante su independencia financiera
    • Identificar su perfil contributivo y oportunidades de ahorro
    • Determinar una estructura de negocio que sea contributivamente eficiente
    • Análisis contributivo de transacciones especiales:
      • distribución de planes de retiro
      • venta o liquidación de activos de capital o negocio
      • fuentes de ingreso de otras jurisdicciones
      • opciones de compra de acciones, entre otros
    • Evaluar el impacto contributivo de la distribución de los activos de retiro
    • Identificar riesgos que podrían causar un impacto financiero y cuantificar la necesidad de seguros
    • Revisar sus pólizas actuales
    • Diseñar estrategias financieras y de protección de activos a través de productos de seguro
    • Diseñar estrategias para proteger a sus seres queridos
    • Determinar el impacto contributivo sobre el caudal y analizar alternativas para minimizarlo, incluyendo donaciones
    • Revisar su plan de sucesión actual: testamentos, fideicomisos y poderes legales, entre otros
    • Diseñar estrategias para preservar capital
    • Armonizar su plan de sucesión de negocio con el personal
    • Evaluar estructura actual de su negocio
    • Analizar estrategias para la continuidad o transferencia del negocio
    • Diseñar un Acuerdo de Compra-Venta o revisar el existente validando que el mismo cumpla con los deseos de los accionistas o dueños
    • Establecer estrategias financieras que respalden el Acuerdo de Compra-Venta

Un equipo para servirle

Para ayudar a lograr sus objetivos financieros, usted contará con nuestro equipo de especialistas acreditados:


  • Planificadores Financieros Certificados (CFP®) 1
  • Certified Public Wealth Advisor (CPWA®) 2
  • Analistas de Manejo de Inversiones (CIMA®) 3
  • Contadores Públicos Autorizados (CPA), y licenciados en derecho.